今回は毎月恒例の資産運用状況報告です。2024年2月末時点のデータをお伝えします。
今月は、日経平均株価が1989年12月29日につけた史上最高値３万8915円を上回り、34年ぶりにバブル超えを達成。投資歴３年11カ月に過ぎない僕でも、歴史の節目に立ち会ったかのような感慨を覚える記念すべき月となりました。
一方、米国株も半導体メーカーNVIDIAに引っ張られる形で高騰。国内外とも株式市場が活気づいています。
おかげ様でこの僕も、特定口座と新旧NISA口座で運用しているインデックスファンドや個別株が順調に値上がりしているので、資産総額が大きく伸びていることでしょう。
それでは、僕が保有する金融資産（円預金・日本国債を除く）の現状を見ていきます。
（※金額は２月29日時点の時価、カッコ内は含み益、１万円未満切り捨て）
🔷インデックスファンド
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）2819万円（＋794万円）
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 397万円（＋37万円）新NISA
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 169万円（＋49万円）旧NISA
eMAXIS Slim米国株式 223万円（＋103万円）旧NISA
たわらノーロード先進国株式 443万円（＋260万円）iDeCo
VTI 384万円（＋223万円）
eMAXIS Slim先進国債券 115万円（＋15万円）
eMAXIS Slim国内債券 29万円（−2万円）
eMAXIS Slim国内リート 100万円（±０円）
NFJ-REIT 183万円（−11万円）
iシェアーズ・コア225 235万円（+34万円）
🔷個別株
CDS 17万円（＋5万円）
日本ケアサプライ 19万円（＋7万円）
いちごホテルリート 53万円（＋6万円）
アサンテ 16万円（±0円）
シード 7万円（±0円）
三井住友FG 83万円（＋57万円）
オリックス 31万円（＋18万円）
三菱HCキャピタル 10万円（＋5万円）
東京海上HD 131万円（＋81万円）
JR東日本 88万円（＋20万円）
JR西日本 62万円（＋8万円）
JR九州 34万円（＋7万円）
日本航空 27万円（＋8万円）
KDDI 45万円（＋18万円）
ゼンリン 8万円（−4万円）
SHEL 18万円（＋12万円）
🔷その他
金 442万円（＋142万円）
ドル預金（１＄＝149円） 1398万円（＋398万円）
🔷合計
7594万円（+2296万円）
含み益が１カ月で267万円増えた
年初来の株高で１月末に含み益が初めて2000万円の大台を突破したと思ったら、今月は早くも含み益が2300万円近くまで膨らみました。
ちなみに、含み益の増減は前月比＋267万円、前年比＋1475万円。
こんなに増えていいんだろうか、と怖くなってくるほどの勢いです。
2020年3月に早期退職して投資を始めて以降の、投資元本と含み益の推移はこんなふうになっております。
（単位は万円）
