2023年もいよいよ今日でおしまい。まもなく早期退職後4度目の正月を迎えることになります。
それでは毎月恒例の資産運用状況報告をさせていただきます。今回は2023年12月末時点のデータ。以下は、円預金と日本国債を除いた金融資産のポートフォリオです。
(※金額は12月31日時点の時価、カッコ内は含み益、1万円未満切り捨て)
🔷インデックスファンド
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)2542万円(+518万円)
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 152万円(+32万円)NISA
eMAXIS Slim米国株式 195万円(+75円)NISA
たわらノーロード先進国株式 398万円(+215万円)iDeCo
VTI 337万円(+176万円)
eMAXIS Slim先進国債券 112万円(+12万円)
eMAXIS Slim国内債券 29万円(−2万円)
NFJ-REIT 195万円(±0万円)
iシェアーズ・コア225 100万円(±0円)
🔷個別株
CDS 16万円(+5万円)
日本ケアサプライ 18万円(+5万円)
いちごホテルリート 55万円(+8万円)
アサンテ 16万円(±0円)
シード 8万円(±1万円)
三井住友FG 68万円(+42万円)
オリックス 26万円(+14万円)
三菱HCキャピタル 9万円(+4万円)
東京海上HD 105万円(+56万円)
JR東日本 81万円(+13万円)
JR西日本 58万円(+5万円)
JR九州 31万円(+4万円)
日本航空 27万円(+7万円)
KDDI 44万円(+17万円)
ゼンリン 8万円(−3万円)
SHEL 18万円(+11万円)
🔷その他
金 423万円(+123万円)
ドル預金(1$=147円) 1315万円(+315万円)
🔷合計
6402万円(+1666万円)
3年前に会社を早期退職してからの、投資元本と含み益の推移はこんな感じです。