今回は毎月恒例の資産運用状況報告です。2024年１月末時点のデータをお伝えします。
新NISAがスタートした今月は国内外とも株式市場が絶好調。SNS上には「資産が爆増した！」「億り人になった！」「NISA最高！」「投資万歳！」といった歓喜の声が飛び交ってます。
もちろん、この僕もNISA口座をフル活用し、年間投資上限額の360万円（つみたて投資枠120万円＋成長投資枠240万円）をすべて年初一括でインデックスファンド（eMAXIS Slim全世界株式 除く日本）へぶちこみました。
（※より正確に言うと、つみたて投資枠はボーナス設定を利用して年初に118万9000円を一括投資し、その後は毎月1000円ずつ積み立て。）
さらには、新NISA開始に伴う日本株の上昇を予想して、特定口座で日経平均連動ETFを昨年から仕込んでおきました。
さぞかし景気の良い結果になっていることでしょう。
それでは、僕が保有する金融資産（円預金・日本国債を除く）の現状を見ていきます。
（※金額は1月31日時点の時価、カッコ内は含み益、１万円未満切り捨て）
🔷インデックスファンド
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）2681万円（＋656万円）
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 378万円（＋18万円）新NISA
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 160万円（＋40万円）旧NISA
eMAXIS Slim米国株式 212万円（＋92万円）旧NISA
たわらノーロード先進国株式 422万円（＋239万円）iDeCo
VTI 367万円（＋206万円）
eMAXIS Slim先進国債券 114万円（＋14万円）
eMAXIS Slim国内債券 29万円（−2万円）
NFJ-REIT 195万円（±0円）
iシェアーズ・コア225 219万円（+19円）
🔷個別株
CDS 17万円（＋5万円）
日本ケアサプライ 18万円（＋6万円）
いちごホテルリート 56万円（＋10万円）
アサンテ 16万円（±0円）
シード 7万円（±0円）
三井住友FG 77万円（＋51万円）
オリックス 28万円（＋16万円）
三菱HCキャピタル 10万円（＋5万円）
東京海上HD 117万円（＋68万円）
JR東日本 84万円（＋16万円）
JR西日本 61万円（＋7万円）
JR九州 32万円（＋5万円）
日本航空 28万円（＋8万円）
KDDI 48万円（＋22万円）
ゼンリン 8万円（−3万円）
SHEL 18万円（＋12万円）
🔷その他
金 436万円（＋136万円）
ドル預金（１＄＝147円） 1378万円（＋378万円）
🔷合計
7227万円（+2029万円）
含み益が初の2000万円超え
おお～、投資を始めて３年10カ月、ついに含み益が2000万円の大台を突破しました！
ちなみに、含み益の増減は前月比＋363万円、前年比＋1325万円。
2020年3月に早期退職して投資を始めて以降、投資元本と含み益はこんなふうに推移しております。
